周一日本股市上涨引起全球股市大上涨,中国股市较低开高回头,市场风险情绪恶化。欧洲央行行长德拉基日内在欧洲议会上回应,如金融市场 动荡不安威胁到欧元区经济前景,欧洲央行将采取行动,欧元币值美元跌幅不断扩大至逾1%,欧洲股市大幅度下跌。美元指数周一收涨0.78%至96.745,美元回落诱导铜价声浪,伦铜日内最低看清4615美元,欧洲时间后涨幅有所缩窄,收盘报4565美元,下跌74美元/吨。现货市场,周一SMM报贴水30-升水70元/吨,节后首个交易日,参予市场的贸易商较较少,成交价一般,由于于隔年月基差问题,市场报价皆已开始对1603合约报价,主流报平水铜区间贴水250-贴水210元/吨附近,好铜贴水220-贴水170元/吨。
午后市场多对1603合约报价于贴水260~贴水180元/吨,市场人气仍未重返,等候结算后市场变化。进口铜市场,人民币日内大上涨逾700点,创逾10年仅次于单日涨幅,沪伦比值之后回升,1604/LMES回升至7.78一线,但债券汇率走低令其进口铜现货亏损有所缩窄至500元/吨以内,节后首个交易日,市场人气仍未明显重返。人民币离岸在岸市场利差有所缩窄,随着人民币升值压力的减轻,CNHHIBOR一年期利率由节前5.7、5.8一线回升至节后近期5.09%,SHIBOR一年期利率平稳在3.25%一线,套利空间有所缩窄,但空间仍在,后期须要注目套利空间变化对融资铜市场需求的影响。
国内库存方面,据南储商务网统计资料,节后广东地区电解铜库存为3.88万吨,较年前减少大约0.6万吨,从库存增量来看显著高于元旦假期,但考虑到春节长假物流因素,库存快速增长否不会迟缓一定周期,须要更进一步仔细观察。但若整体库存压力快速增长受限,则表明一季度炼厂交储已弱化春节假期供应影响。
海关数据表明,1月铜精矿进口量为117万吨,同比快速增长28.57%,环比上升20.8%。并未切削铜及铜材进口44万吨,同比增加6.1%,环比增加17.1%。
1月到港进口铜增加,而LME铜库存仍然正处于逐步上升过程中,近期报21.83万吨,为近一年来低位,表明整体供应压力受限。整体来看,市场风险情绪有所上升,人民币升值压力有一定减轻,若近期市场仍未更进一步风险获释压力,则考虑到消费面在春节后未来将会弃周恶化,铜价未来将会波动企稳,操作者方面可慎重持有人多单,以4500美元一线作为止盈止损位。
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